Wyniki finansowe
Rekordowe przychody i zysk EBITDA GK GPW w 2020 r.
Rekordowe przychody ze sprzedaży
Rekordowy wynik EBITDA
Zysk netto na poziomie
Wzrost kosztów operacyjnych o 15% do
Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I)
Dywidenda
W wymiarze wyników finansowych Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) może zaliczyć 2020 rok do jednego z najlepszych w swojej 30-letniej historii. GK GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł, rekordowy zysk EBITDA 224,6 mln zł oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto na poziomie 151,4 mln zł. Koszty operacyjne w 2020 r. wyniosły 208,5 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 51,6%.
W samym IV kw. 2020 r. GK GPW wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 115,9 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 64,4 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 46,7 mln zł. Koszty operacyjne wyniosły 57,6 mln zł, a wskaźnik C/I wyniósł 49,7%.
Rok 2020 przejdzie do historii jako okres pełen turbulencji gospodarczych i społecznych wywołanych pandemią COVID-19. Pomimo tego, ubiegły rok był okresem dynamicznego rozwoju GK GPW. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na GPW wzrosła o 55,3% rdr do rekordowego poziomu 297,3 mld zł. Najwyższą w historii wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń, odnotowano także na rynku NewConnect - wzrost o 925,3% rdr do 14,7 mld zł.
W 2020 roku na Głównym Rynku akcji zadebiutowało 7 spółek (w tym dwa przeniesienia notowań z NewConnect), oraz 14 spółek na rynku NewConnect. Warszawa umocniła pozycję regionalnego hubu dla spółek branży gamingowej, ale wydarzeniem roku było rekordowe w historii giełdy IPO Allegro o wartości 10,6 mld zł (uwzględniając zrealizowaną opcję dodatkowego przydziału 15% akcji). Rok 2020 upłynął także pod znakiem napływu na rynek inwestorów indywidualnych. Na koniec 2020 r. liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez KDPW zwiększyła się o blisko 85 tys. względem końca 2019 r., co oznacza wzrost o 6,8% rdr. To najwyższe - nominalne i procentowe - przyrosty rachunków od 2010 r.
W 2020 r. odnotowano wzrost obrotu giełdowego zarówno energią elektryczną, jak i gazem ziemnym, co oznacza zarazem historycznie najwyższe obroty roczne dla obu tych rynków. Wzrost był wyższy na rynku energii elektrycznej i wyniósł 6,2% - z 228,9 do 243,2 TWh. Na rynku gazu było to 3,4% - ze 146,1 do 151,1 TWh.
O potencjale GK GPW świadczy również wypłacana rokrocznie, od momentu debiutu spółki na giełdzie, dywidenda dla akcjonariuszy. Od 2010 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom łącznie blisko 895 mln zł. W sierpniu 2020 r. wypłacono 100,7 mln zł dywidendy, co daje 2,40 zł na akcję i stanowi 93,2% skonsolidowanego zysku netto za 2019 r. (skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych). Ubiegłoroczna stopa dywidendy na poziomie 5,53% była jedną z najwyższych wśród giełd europejskich.
Realizacja strategii #GPW2022
Rok 2020 był okresem intensywnych prac związanych z realizacją inicjatyw w ramach Strategii #GPW2022. Dążąc do dywersyfikacji źródeł przychodów i poszerzenia łańcucha wartości, zdecydowano o uruchomieniu Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), na którym odbywa się handel pszenicą, żytem i kukurydzą.
Spółka GPW Ventures i KOWR podpisały list intencyjny w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures. Celem projektu jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz obszarów wiejskich w Polsce za pomocą innowacyjnych rozwiązań.
W minionym roku KNF wydała decyzję o udzieleniu GPW Benchmark zezwolenia na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Decyzja KNF zamyka proces administracyjny dotyczący Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, opracowywanych przez GPW Benchmark. Dzięki zezwoleniu GPW Benchmark będzie mogła rozszerzać ofertę wskaźników referencyjnych stopy procentowej.
Rok 2020 to również okres intensywnego rozwoju technologicznego ramienia warszawskiej giełdy, czyli spółki GPW Tech. Rozpoczęto przygotowania do komercjalizacji dwóch produktów informatycznych - systemu GRC (Governance, Risk, Compliance), który pozwala w zautomatyzowany sposób zarządzać m.in. zgodnością z wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi (compliance), oraz TCA Tool, który jest aplikacją umożliwiającą analizę mikro i makrostruktury rynku, a także jakości wykonania zleceń giełdowych. W 2020 r. ukończono prace nad architekturą nowego Systemu Transakcyjnego, będącego największym projektem informatycznym prowadzonym w strukturach GK GPW. Docelowo nowy System Transakcyjny zastąpi aktualne systemy wykorzystywane przez spółki wchodzące w skład GK GPW. Do kluczowych osiągnięć 2020 r. w obszarze technologicznym należy zaliczyć także zaawansowane prace nad projektem GPW Data, którego celem jest stworzenie innowacyjnego systemu wykorzystującego techniki sztucznej inteligencji (AI), oraz prace nad platformą Private Market.
W 2020 r. kontynuowano skierowany do biur maklerskich Program Wsparcia Rozwoju Technologii. W lipcu zatwierdzono dopuszczenie kolejnych spółek do Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego („PWPA”) - do dotychczasowych 39 uczestników Programu dołączyło kolejnych 12 spółek. Pomysł uruchomienia PWPA był szeroko konsultowany z instytucjami rynku kapitałowego.
Pomimo pandemii, w 2020 r. działalność kontynuowała Akademia GPW Growth, której celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich firm oraz popularyzacja narzędzi rynku kapitałowego.
Ważnym elementem ubiegłorocznych działań rozwojowych, było rozpoczęcie prac związanych z rozwojem kompetencji z obszaru ESG. Efektem prac będzie m.in. przygotowanie ujednoliconych wytycznych dotyczących raportowania czynników ESG przez spółki giełdowe.
W ramach inicjatyw międzynarodowych mających na celu pogłębienie współpracy regionalnej, GPW zorganizowała Konferencję Giełd Trójmorza, w której uczestniczyli prezesi giełd z Europy
Środkowo-Wschodniej.
Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za IV kw. 2020 r. i cały 2020 r.
Zysk netto
Zysk netto Grupy GPW w IV kw. 2020 r. wyniósł 46,7 mln zł, w porównaniu do 11,2 mln zł w IV kw. 2019 r. i 32,0 mln zł w III kw. 2020 r. W całym 2020 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 151,4 mln zł vs. 119,3 mln zł w 2019 r. Na wzrost całorocznego zysku netto, złożył się efekt wyższych przychodów na rynku finansowym (+38,4% rdr), przy jednoczesnym spadku przychodów na rynku towarowym (-3,7%) oraz wzrost kosztów operacyjnych (+15,1% rdr). Należy przypomnieć, że zysk netto za 2019 r. był obciążony rezerwą z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej IRGiT w kwocie 15,5 mln zł (rezerwa została utworzona w ciężar kosztów finansowych). Z kolei zysk netto za 2020 r. został obciążony analogiczną rezerwą z tytułu potencjalnego zobowiązania IRGiT w kwocie 11,4 mln zł.
Rynek finansowy
Przychody z rynku finansowego
W IV kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 78,6 mln zł, względem 43,6 mln zł w IV kw. 2019 r. oraz 58,0 mln zł w III kw. 2020 r. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 67,8% całkowitych przychodów Grupy GPW, w porównaniu do 54,4% w IV kw. 2019 r. oraz 64,7% w III kw. 2020 r.
W całym 2020 r. przychody z rynku finansowego wyniosły 256,0 mln zł, w porównaniu do 185,0 mln zł w 2019 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW stanowił 63,4%, wobec 55,0% rok wcześniej.
Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji. W 2020 r. skonsolidowane przychody GK GPW sięgnęły 403,8 mln zł vs. 336,1 mln zł w 2019 r.
- Obsługa obrotu na rynku finansowym
W IV kw. 2020 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 59,6 mln zł, w porównaniu do 27,1 mln zł w IV kw. 2019 r. oraz 40,2 mln zł w III kw. 2020 r.
W całym 2020 r. przychody z obsługi obrotu w segmencie finansowym wyniosły 185,3 mln zł, wobec 117,5 mln zł w 2019 r. Wzrost przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym w ujęciu rocznym, jest w znacznym stopniu wynikiem wzrostu obrotów w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku oraz na NewConnect - odpowiednio o 55,3% rdr oraz o 925,3% rdr. Przychody wspierał również wzrost obrotów instrumentami pochodnymi – łączny wolumen obrotów (arkusz zleceń + transakcje pakietowe) w 2020 r. był większy o 64,6% rdr.
- Obsługa emitentów
W IV kw. 2020 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,2 mln zł, w porównaniu do 4,3 mln zł w IV kw. 2019 r. i 5,0 mln zł w III kw. 2020 r. W całym 2020 r. przychody z obsługi emitentów stanowiły 4,8% całkowitych przychodów GK GPW i wyniosły 19,3 mln zł, wobec 19,6 mln rok wcześniej. Na wysokość przychodów z tej linii biznesowej składają się: opłaty roczne za notowanie i opłaty za wprowadzenie oraz inne opłaty. Przychody są więc w głównej mierze wypadkową aktywności na rynku IPO/SPO, liczby emitentów oraz kapitalizacji spółek.
W 2020 r. łącznie na obu rynkach akcji GPW odbyło się 21 debiuty giełdowe (z uwzględnieniem dwóch spółek, które przeniosły notowania z NewConnect na Główny Rynek), wobec 22 debiutów w roku poprzednim. Łączna wartość ofert IPO na obu rynkach akcji wyniosła w 2020 r. 9,6 mld zł (vs. 76 mln zł w 2019 r.), a wartość SPO to 4,7 mld zł (vs. 8,1 mld zł w 2019 r.). Łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych na obu rynkach akcji GPW wyniosła na koniec 2020 r. 1 089 mld zł vs. 1 114 mld zł na koniec 2019 r.
- Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji w IV kw. 2020 r. osiągnęły najwyższy w historii poziom 13,8 mln zł, względem 12,2 mln zł w IV kw. 2019 r. oraz 12,9 mln w III kw. 2020 r. W całym 2020 r. przychody z tego segmentu biznesowego, kolejny rok z rzędu, ukształtowały się na rekordowym poziomie - tym razem 51,4 mln zł, wobec 47,9 mln zł w 2019 r. i stanowiły 12,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży GK GPW.
W 2020 r. GK GPW pozyskała 4 dystrybutorów danych rynkowych (w tym na dane GPW, BondSpot oraz WIBOR), a także 4 nowych odbiorców danych przetworzonych (zawierających dane GPW i WIBOR). W 2020 r. odnotowano dynamiczny wzrost liczby abonentów we wszystkich kategoriach inwestorów.
Rynek towarowy
Przychody z rynku towarowego
W ostatnim kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 36,6 mln zł, o 1,7% więcej niż rok wcześniej i o 23,9% więcej niż w III kw. 2020 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w IV kw. 2020 r. wyniósł 31,5%. W całym 2020 r. przychody z rynku towarowego wyniosły 144,3 mln zł, co oznacza spadek o 3,7% w stosunku do roku 2019 i przekłada się na 35,8% udziału w całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.
- Obsługa obrotu na rynku towarowym
Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w IV kw. 2020 r. wyniosły 18,1 mln zł, co oznacza spadek o 1,2% rdr oraz wzrost o 13,9% kdk. W całym 2020 r. przychody z obrotu na rynku towarowym wyniosły 72,3 mln zł odnotowując spadek o 3,8%. Przychody z obrotu energią wyniosły 5,3 mln zł w ostatnim kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 8,0% rdr i o 26,9% kdk. W całym 2020 r. przychody z tego tytułu wyniosły 18,9 mln zł, o 15,9% więcej niż rok wcześniej. Przychody z obrotu gazem sięgnęły 12,7 mln zł w 2020 r., co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 4,3%. Natomiast w IV kw. przychody z obrotu gazem odnotowały wzrost o 0,6% rdr, rosnąc tym samym o 18,6% w stosunku do III kw. i kształtując się na poziomie 3,4 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia spadły w 2020 r. o 20,5% rdr i wyniosły 27,2 mln zł. W IV kw. 2020 r. przychody z tego obszaru wyniosły 6,1 mln zł, co oznacza spadek o 9,7% rdr i jednocześnie wzrost o 9,5% kdk. Spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi związany jest z wygaśnięciem certyfikatów kogeneracyjnych z końcem 2018 r. i całkowitym ich umorzeniem do 30 czerwca 2019 r. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w 2020 r. wyniosły 13,5 mln zł, w porównaniu do 12,5 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost o 8,2% rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od aktywności członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji. Na koniec 2020 r. status członka RTG (Rynek Towarów Giełdowych) miało 79 spółek, 7 spółek posiadało status Członka Giełdy na RIF (Rynek Instrumentów Finansowych), a 49 spółek posiadało status Członka OTF (Zorganizowana Platforma Obrotu).
- Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia
W IV kw. 2020 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 5,5 mln zł, o 8,7% więcej niż rok wcześniej i 43,5% więcej niż w III kw. 2020 r. W całym 2020 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 24,3 mln zł, o 12,5% mniej niż rok wcześniej. Spadek przychodów z tytułu prowadzenia RŚP wynika w głównej mierze ze spadku przychodów z kogeneracji w związku z zakończeniem systemu 30 czerwca 2019 r.
- Rozliczenie transakcji
Przychody z rozliczenia transakcji w IV kw. 2020 r. wyniosły 12,7 mln zł o 2,6% więcej niż rok wcześniej i o 31,6% więcej niż w III kw. 2020 r. W całym 2020 r. rozliczanie transakcji przyniosło Grupie 46,8 mln zł przychodów, czyli o 1,1% więcej niż rok wcześniej. Przychody z tego tytułu są pochodną wolumenów obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.
Koszty działalności operacyjnej
W IV kw. 2020 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 57,6 mln zł, wobec 47,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 21,5% rdr i o 15,6% kdk. W 2020 r. koszty operacyjne wyniosły 208,5 mln zł, wobec 181,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 15,1% rdr. W 2020 r. wskaźnik C/I spadł do 51,6% z 53,9% w 2019 r.
- Wzrost kosztów operacyjnych w 2020 r. był przede wszystkim efektem wzrostu opłaty na KNF o 7,1 mln zł, czyli o 105,5%,
- Grupa odnotowała także wzrost kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 22,9% rdr, tj. o 17,8 mln zł do poziomu 95,6 mln zł,
- Koszty usług obcych wzrosły o 7,1% rdr, tj. o 3,5 mln zł i wyniosły 51,9 mln zł.
Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności
W IV kw. 2020 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, wyniósł 4,8 mln zł, w porównaniu do 1,9 mln zł przed rokiem. W 2020 r. zysk z tego tytułu wyniósł 15,7 mln zł, wobec 11,3 mln zł w roku wcześniejszym, co oznacza wzrost rdr o 39,8%. Na wartość tej pozycji w głównej mierze wpływa wynik finansowy uzyskany przez Grupę KDPW. Zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 15,3 mln zł w porównaniu do 11,4 mln zł rok wcześniej.
NAKŁADY INWESTYCYJNE
W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły łącznie 36,4 mln zł (vs. 2019: 16,7 mln zł), z czego 13,4 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe (vs. 2019 r.: 9,2 mln zł), a 23,0 mln zł nakłady na wartości niematerialne (2019 r.: 7,5 mln zł).
- W 2020 r. wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe dotyczyły m.in. nowej aranżacji przestrzeni publicznej w budynku Centrum Giełdowe, a także centralnej szyny integracyjnej.
- Wydatki inwestycyjne w wartości niematerialne to m.in. nakłady na nowy kalkulator indeksów, system GRC, nowy system kadrowo-płacowy, Nowy System Transakcyjny oraz projekty Private Market i GPW Data.
POZYCJA GOTÓWKOWA
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa posiadała 716 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz krótkoterminowych aktywów finansowych w postaci lokat bankowych i gwarantowanych obligacji korporacyjnych. Stanowią one wystarczające zasoby finansowe by stwierdzić, że ryzyko utraty płynności przez Grupę w krótkim i średnim okresie jest bardzo niskie i nie występują zagrożenia niewywiązywania się Grupy z zobowiązań finansowych.
Suma środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu wzrosła na koniec 2019 r. wyniosła 610,3 mln zł vs. 566,2 mln zł na koniec 2018 r.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2020 i 2019 r. w ujęciu kwartalnym i w latach 2020– 2019 w ujęciu rocznym
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW dane w tys. zł, zgodne z MSSF | Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia | Dane za okres 3 miesięcy zakończony | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 2019-12-31 | 31.03.2020** | 30.06.2020** | 2020-09-30 | 2020-12-31 | |
| Przychody ze sprzedaży | 346 781 | 336 081 | 403 776 | 84 156 | 89 140 | 82 517 | 80 268 | 97 201 | 102 234 | 88 425 | 115 916 |
|
Rynek finansowy |
191 852 | 184 990 | 255 996 | 49 486 | 45 448 | 46 429 | 43 627 | 58 719 | 60 671 | 58 029 | 78 577 |
|
Obsługa obrotu |
124 280 | 117 455 | 185 272 | 32 015 | 28 429 | 29 901 | 27 110 | 41 512 | 44 045 | 40 162 | 59 553 |
|
Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym |
94 082 | 87 449 | 151 042 | 24 124 | 20 893 | 22 015 | 20 417 | 31 952 | 35 530 | 32 720 | 50 840 |
|
Instrumenty pochodne |
12 068 | 10 611 | 15 376 | 2 679 | 2 448 | 2 902 | 2 582 | 4 504 | 3 781 | 3 037 | 4 054 |
|
Inne opłaty od uczestników rynku |
7 396 | 8 834 | 7 488 | 2 537 | 2 611 | 2 373 | 1 313 | 1 893 | 1 955 | 1 811 | 1 829 |
|
Instrumenty dłużne |
10 354 | 10 061 | 10 150 | 2 576 | 2 370 | 2 466 | 2 649 | 2 819 | 2 443 | 2 343 | 2 545 |
|
Inne instrumenty rynku kasowego |
380 | 500 | 1 216 | 99 | 107 | 145 | 149 | 344 | 336 | 251 | 285 |
|
Obsługa emitentów |
22 805 | 19 629 | 19 307 | 5 271 | 5 063 | 5 013 | 4 282 | 5 371 | 3 750 | 4 984 | 5 202 |
|
Opłaty za notowanie |
19 732 | 17 458 | 16 916 | 4 602 | 4 330 | 4 236 | 4 290 | 4 549 | 4 097 | 4 103 | 4 167 |
|
Opłaty za wprowadzenie i dopuszczenie oraz inne opłaty |
3 073 | 2 171 | 2 391 | 669 | 733 | 777 | -8 | 822 | -347 | 881 | 1 035 |
|
Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych |
44 767 | 47 906 | 51 417 | 12 200 | 11 956 | 11 515 | 12 235 | 11 836 | 12 876 | 12 883 | 13 822 |
| Rynek towarowy | 153 555 | 149 940 | 144 331 | 34 550 | 43 428 | 36 011 | 35 951 | 38 149 | 40 105 | 29 514 | 36 563 |
|
Obsługa obrotu |
78 547 | 75 167 | 72 305 | 15 906 | 22 098 | 18 816 | 18 347 | 18 912 | 19 347 | 15 920 | 18 126 |
|
Obrót energią elektryczną |
18 395 | 16 339 | 18 945 | 3 227 | 3 481 | 4 748 | 4 883 | 4 839 | 4 680 | 4 154 | 5 272 |
|
Rynek kasowy |
3 023 | 4 021 | 4 083 | 929 | 1 051 | 984 | 1 057 | 877 | 870 | 838 | 1 498 |
|
Rynek forward |
15 372 | 12 318 | 14 862 | 2 298 | 2 430 | 3 764 | 3 826 | 3 962 | 3 810 | 3 316 | 3 774 |
|
Rynek futures |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Obrót gazem |
10 809 | 12 137 | 12 658 | 2 375 | 3 092 | 3 252 | 3 418 | 3 355 | 2 966 | 2 899 | 3 438 |
|
Rynek kasowy |
2 511 | 2 329 | 2 634 | 714 | 479 | 353 | 783 | 753 | 486 | 367 | 1 028 |
|
Rynek forward |
8 298 | 9 808 | 10 024 | 1 661 | 2 613 | 2 899 | 2 635 | 2 602 | 2 480 | 2 532 | 2 410 |
|
Rynek futures |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia |
37 817 | 34 193 | 27 185 | 7 326 | 12 504 | 7 632 | 6 731 | 7 262 | 8 288 | 5 555 | 6 080 |
|
Inne opłaty od uczestników rynku |
11 526 | 12 498 | 13 517 | 2 978 | 3 021 | 3 184 | 3 315 | 3 456 | 3 413 | 3 312 | 3 336 |
|
Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia |
28 696 | 27 815 | 24 326 | 7 604 | 8 956 | 6 183 | 5 072 | 5 864 | 9 103 | 3 844 | 5 515 |
|
Rozliczenia transakcji |
45 862 | 46 270 | 46 756 | 10 871 | 12 203 | 10 840 | 12 356 | 13 082 | 11 360 | 9 635 | 12 679 |
|
Sprzedaż informacji |
450 | 688 | 944 | 169 | 171 | 172 | 176 | 291 | 295 | 115 | 243 |
| Pozostałe przychody | 1 374 | 1 151 | 3 449 | 120 | 264 | 76 | 691 | 333 | 1 458 | 882 | 776 |
| Koszty działalności operacyjnej | 173 812 | 181 149 | 208 505 | 54 322 | 43 335 | 36 119 | 47 373 | 56 061 | 45 048 | 49 824 | 57 572 |
|
Amortyzacja |
31 772 | 36 918 | 36 329 | 9 187 | 9 415 | 8 899 | 9 417 | 9 760 | 9 077 | 8 706 | 8 785 |
|
Koszty osobowe |
55 065 | 61 336 | 74 011 | 15 185 | 15 202 | 15 329 | 15 620 | 16 943 | 17 325 | 17 127 | 22 616 |
|
Inne koszty osobowe |
13 765 | 16 495 | 21 610 | 4 219 | 4 095 | 3 856 | 4 325 | 5 314 | 4 954 | 4 936 | 6 406 |
|
Inne opłaty eksploatacyjne**** |
9 122 | 3 970 | 4 334 | 1 034 | 1 082 | 1 095 | 759 | 1 076 | 1 095 | 1 112 | 1 051 |
|
Opłaty i podatki |
13 428 | 8 420 | 15 528 | 13 285 | 434 | -5 747 | 448 | 10 340 | 279 | 4 065 | 844 |
|
w tym: opłaty do KNF |
12 538 | 6 752 | 13 874 | 12 888 | 1 | -6 159 | 22 | 10 022 | 2 | 3 765 | 85 |
|
Usługi obce |
44 520 | 48 466 | 51 919 | 10 131 | 11 545 | 11 498 | 15 292 | 11 398 | 11 276 | 12 856 | 16 389 |
|
Inne koszty operacyjne |
6 140 | 5 544 | 4 775 | 1 283 | 1 559 | 1 190 | 1 512 | 1 230 | 1 042 | 1 021 | 1 482 |
| Pozostałe przychody | 2 703 | 6 616 | 5 690 | 1 330 | 1 876 | 1 896 | 1 514 | 1 076 | 719 | 570 | 3 325 |
| Zysk / (strata) z tytułu utraty wartości należności | 3 153 | 1 901 | 950 | 1 131 | -1 407 | 341 | 1 836 | 1 061 | -783 | 595 | 77 |
| Pozostałe koszty | 2 314 | 3 345 | 11 691 | 654 | 919 | 933 | 839 | 866 | 4 602 | 245 | 5 978 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 170 205 | 156 302 | 188 320 | 29 379 | 48 169 | 47 020 | 31 734 | 40 289 | 54 086 | 38 331 | 55 614 |
| Przychody finansowe | 54 439 | 8 911 | 6 166 | 2 095 | 2 402 | 2 605 | 1 809 | 4 278 | 1 145 | 488 | 255 |
| Koszty finansowe | 9 021 | 25 549 | 21 170 | 2 115 | 2 306 | 3 283 | 17 845 | 9 101 | 5 039 | 4 213 | 2 817 |
| Saldo na przychodach i kosztach finansowych | 45 277 | -16 638 | -15 004 | -20 | 96 | -677 | -16 036 | -4 823 | -3 894 | -3 725 | -2 562 |
| (Strata) z tytułu utraty wartości inwestycji w inne jednostki*** | -141 | -1 089 | 0 | 0 | 0 | -1 089 | 0 | 0 | -583 | 0 | 583 |
| Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw właności | 10 553 | 11 262 | 15 748 | 989 | 3 639 | 4 692 | 1 942 | 1 981 | 4 404 | 4 557 | 4 806 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 226 035 | 149 837 | 189 064 | 30 348 | 51 903 | 49 946 | 17 640 | 37 447 | 54 013 | 39 163 | 58 441 |
| Podatek dochodowy | 42 334 | 30 503 | 37 624 | 5 896 | 9 353 | 8 813 | 6 441 | 8 180 | 10 514 | 7 160 | 11 770 |
| Zysk netto okresu | 183 701 | 119 334 | 151 440 | 24 452 | 42 550 | 41 133 | 11 199 | 29 267 | 43 499 | 32 003 | 46 671 |
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK GPW za 2020 r., Spółka
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych kwartałów lat 2018 – 2020
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ dane w tys. zł, zgodne z MSSF | Dane na 31 grudnia | Dane na dzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 31.03.2019 | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 31.12.2019*** | 31.03.2020** | 30.06.2020** | 30.09.2020** | 2020-12-31 | |
| Aktywa trwałe | 580 501 | 586 114 | 588 819 | 598 181 | 586 167 | 585 647 | 586 114 | 587 842 | 577 404 | 579 659 | 588 819 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 108 158 | 101 968 | 97 333 | 104 498 | 100 642 | 97 303 | 101 968 | 98 234 | 95 597 | 93 397 | 97 333 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 22 725 | 18 031 | 25 510 | 24 254 | 23 406 | 22 725 | 21 323 | 20 494 | 18 985 | 18 031 |
| Wartości niematerialne | 254 564 | 246 649 | 247 308 | 250 073 | 246 780 | 247 314 | 246 649 | 246 011 | 241 868 | 241 524 | 247 308 |
| Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 207 267 | 210 327 | 220 395 | 207 885 | 204 763 | 208 384 | 210 327 | 211 737 | 211 132 | 216 251 | 220 395 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych wyłączonych z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności z tytułu subleasingu | 0 | 523 | 179 | 1 140 | 1 167 | 774 | 523 | 566 | 399 | 475 | 179 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 666 | 464 | 1 442 | 1 934 | 1 432 | 706 | 464 | 2 844 | 1 219 | 2 109 | 1 442 |
| Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 101 | 120 | 115 | 103 | 105 | 130 | 120 | 113 | 116 | 121 | 115 |
| Rozliczenia międzyokresowe aktywów | 5 523 | 2 043 | 2 393 | 2 816 | 2 801 | 1 953 | 2 043 | 1 719 | 1 409 | 1 232 | 2 393 |
| Inne aktywa długoterminowe | 4 222 | 1 295 | 1 623 | 4 222 | 4 222 | 5 677 | 1 295 | 1 295 | 1 170 | 1 265 | 1 623 |
| Aktywa obrotowe | 636 942 | 670 703 | 773 362 | 733 234 | 771 938 | 645 424 | 670 703 | 740 208 | 804 764 | 733 398 | 773 362 |
| Zapasy | 64 | 47 | 11 | 52 | 47 | 46 | 47 | 13 | 16 | 15 | 11 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 4 132 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 69 437 | 45 243 | 55 229 | 66 452 | 73 154 | 56 169 | 45 243 | 68 068 | 62 087 | 43 938 | 55 229 |
| Należności z tytułu subleasingu | 0 | 190 | 137 | 396 | 392 | 237 | 190 | 239 | 223 | 293 | 137 |
| Aktywa z tytułu świadczonych usług | 1 215 | 2 415 | 1 696 | 2 007 | 2 503 | 1 797 | 2 415 | 1 856 | 3 048 | 2 786 | 1 696 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 377 502 | 328 998 | 294 986 | 361 705 | 217 711 | 333 693 | 328 998 | 243 280 | 316 505 | 264 147 | 294 986 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne aktywa krótkoterminowe | 0 | 4 404 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 404 | 4 397 | 4 504 | 4 302 | 140 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 188 724 | 285 274 | 421 163 | 302 622 | 478 131 | 253 368 | 285 274 | 422 355 | 418 381 | 417 262 | 421 163 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa razem | 1 217 443 | 1 256 817 | 1 362 181 | 1 331 415 | 1 358 105 | 1 231 071 | 1 256 817 | 1 328 050 | 1 382 168 | 1 313 057 | 1 362 181 |
| Kapitał własny | 887 800 | 873 486 | 924 167 | 911 884 | 821 208 | 862 382 | 873 486 | 901 577 | 845 634 | 878 204 | 924 167 |
| Kapitał podstawowy | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 |
| Pozostałe kapitały | 1 267 | 1 089 | 1 063 | 898 | 1 145 | 1 185 | 1 089 | 514 | 1 204 | 1 770 | 1 063 |
| Zyski zatrzymane | 822 078 | 807 927 | 858 620 | 846 531 | 755 610 | 796 735 | 807 927 | 836 586 | 779 954 | 811 958 | 858 620 |
| Udziały niekontrolujące | 590 | 605 | 619 | 590 | 588 | 597 | 605 | 612 | 610 | 611 | 619 |
| Zobowiązania długoterminowe | 269 026 | 283 502 | 281 570 | 281 049 | 281 172 | 283 072 | 283 502 | 276 854 | 278 030 | 277 032 | 281 570 |
| Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 243 961 | 244 350 | 244 738 | 244 058 | 244 156 | 244 253 | 244 350 | 244 448 | 244 545 | 244 641 | 244 738 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 147 | 960 | 1 116 | 1 071 | 1 005 | 929 | 960 | 960 | 960 | 950 | 1 116 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0 | 16 204 | 11 298 | 19 634 | 18 486 | 17 238 | 16 204 | 14 840 | 13 777 | 12 487 | 11 298 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu świadczonych usług | 0 | 572 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 572 | 550 | 876 | 930 | 1 170 |
| Rozliczenia międzyokresowe pasywów | 5 033 | 6 389 | 12 461 | 4 894 | 4 753 | 5 444 | 6 389 | 7 532 | 9 325 | 10 516 | 12 461 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 050 | 5 386 | 2 113 | 994 | 2 314 | 4 690 | 5 386 | 360 | 417 | 497 | 2 113 |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe zobowiązania | 11 835 | 9 641 | 8 674 | 10 398 | 10 458 | 10 518 | 9 641 | 8 164 | 8 130 | 7 011 | 8 674 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 617 | 99 829 | 156 444 | 138 482 | 255 724 | 85 617 | 99 829 | 149 619 | 258 504 | 157 821 | 156 444 |
| Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 1 938 | 1 932 | 1 167 | 2 068 | 1 893 | 2 097 | 1 932 | 2 087 | 1 902 | 2 098 | 1 167 |
| Zobowiązania handlowe | 8 575 | 11 584 | 15 117 | 19 855 | 31 902 | 13 788 | 11 584 | 21 408 | 22 118 | 9 663 | 15 117 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 14 278 | 17 175 | 23 750 | 12 970 | 13 624 | 16 474 | 17 175 | 15 788 | 14 886 | 17 119 | 23 750 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0 | 5 181 | 5 463 | 5 359 | 5 011 | 5 051 | 5 181 | 5 207 | 5 349 | 5 365 | 5 463 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 6 329 | 1 554 | 6 744 | 10 388 | 8 552 | 1 531 | 1 554 | 2 367 | 1 751 | 6 359 | 6 744 |
| Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania z tytułu świadczonych usług | 3 581 | 4 364 | 5 582 | 32 676 | 22 219 | 12 015 | 4 364 | 35 629 | 25 315 | 14 394 | 5 582 |
| Rozliczenia międzyokresowe pasywów | 559 | 767 | 2 912 | 559 | 559 | 559 | 767 | 1 080 | 2 753 | 2 390 | 2 912 |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 68 | 15 563 | 26 844 | 48 | 95 | 95 | 15 563 | 22 474 | 25 353 | 27 147 | 26 844 |
| Pozostałe zobowiązania | 25 289 | 41 709 | 68 865 | 54 559 | 171 870 | 34 007 | 41 709 | 43 579 | 159 077 | 73 286 | 68 865 |
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 1 217 442 | 1 256 817 | 1 362 181 | 1 331 415 | 1 358 105 | 1 231 071 | 1 256 817 | 1 328 050 | 1 382 168 | 1 313 057 | 1 362 181 |
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK GPW za 2020 r., Spółka
Skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy
| SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH dane w tys. zł, zgodne z MSSF | 2018 | 2019 | 2020* |
|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 136 482 | 191 077 | 231 375 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -84 170 | 48 448 | 4 918 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -99 669 | -142 675 | -100 948 |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -47 357 | 96 850 | 135 345 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 235 886 | 188 724 | 285 274 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 188 724 | 285 274 | 421 163 |
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK GPW za 2020 r., Spółka
Podstawowe wskaźniki Grupy GPW
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Zysk z działalności operacyjnej | 170 205 | 156 302 | 188 320 |
| EBITDA* | 201 977 | 193 220 | 224 649 |
| Rentowność EBITDA** | 58,2% | 57,5% | 55,6% |
| Rentowność działalności operacyjnej*** | 49,1% | 46,5% | 46,6% |
| Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE)**** | 21,7% | 13,6% | 14,6% |
Szczegółowe informacja o wynikach za 2020 r. znajdują się w Sprawozdaniu finansowym GK GPW.